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三峡集团成功发行200亿元资本市场最大规模的绿色可交换债券

时间:[2019-04-15 ] 信息来源:中国长江三峡集团有限公司
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  2019年4月3日,三峡集团完成200亿元绿色可交换债券发行定价,11日募集资金款项到账。本次可交换债券以长江澳门威尼斯人赌场A股为换股标的,5年期,初始换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,到期赎回价格108%。募集资金70%用于乌东德、白鹤滩水电站建设,30%用于补充流动资金。 本次发行抓住了市场良好窗口,市场认购热烈,合计申购逾110倍,其中:网下发行规模180亿,通过簿记实现票面利率询价区间的下限定价;网上发行规模20亿元。

  本次发行通过盘活存量资产,实现国有资产保值增值,为大水电建设融得低成本资金。本次发行是资本市场首单绿色可交换债券,也是全市场规模最大的绿色可交换债券,是三峡集团在交易所市场首次尝试股债混合的融资工具,是三峡集团落实国资委对中央企业降杠杆减负债工作要求的积极举措,更是贯彻执行党中央、国务院发展绿色金融的又一次积极实践。

  本次可交换债牵头主承销商为中信证券、华泰联合证券,联席主承销商为中信建投证券、海通证券、光大证券、平安证券。